ぷくみ達は路地裏を抜けてサーカステントに向かいます。路地裏を歩いていると野良猫の群れと遭遇しました。その時･･･、ぷくみの頭脳に突然すばらしいアイデアが閃きました。

心地いい風が吹く中、太ったぷくみを乗せた馬車がオルフェアの町に向かって進んでいきます。しかし積載物重量をはるかにオーバーした馬車はその帰り道･･･。

何かを言いたげな無数のニワトリ達が、有刺鉄線の前に集まってきました。ラッキーはどんな動物ともお話できる不思議な能力で、ニワトリから話を聞きました。

ティルツキンと仲間になった犬を残して、ぷくみ達はメルサンディの村に入りました。鳥の保護活動家を探すため、まずは村人から情報を集めることにします。

遠方まで馬車を引いてくれたお馬さんが、まるで太ったぷくみのように息切れしていて心配です。ティルツキンとお別れしたぷくみ達は、グランゼドーラ城下町に入りました。

ある日の昼下がり、ぷくみのお家に一本の電話が鳴り響きました。大好きな『ゆうべはお楽しみでしたね』に夢中でしたが、電話に出てみることにしました。